天丰证券:未来是万物互联&万物智能黄金十年,市场空间相当大。

天丰证券:未来是万物互联&万物智能黄金十年,市场空间相当大。

来源:天风研究作者:唐海清团队1.未来是物联网、物联网智能化的黄金十年,市场空间可观。物联网市场规模超过万亿,未来仍有广阔的市场空间。目前,我国物联网市场规模已超过2万亿元,同比增速超过20%。同时,IDC预测2025年全球物联网市场规模将达到1.1万亿美元,物联网市场规模的快速增长主要来自:(1)aiot技术的大方向,未来规模的快速增长。据测算,2022年aiot市场规模将达到7509亿元,2018年至2022年复合增长率为30.5%(2)基于5g,物联网连接数量继续快速增长。

2019-2025年物联网连接数预计复合年增长率21%,工业物联网连接将成为主要增长贡献(3)物联网数据开始产生交互属性,物联网流量释放数据的商业价值。在物联网时代,所有的东西都是互联的,提供了对象的流动,创造了新的数据价值。2.经过十年沉淀,动物产业多核驱动互联网加快发展。核心驱动力一:技术/产品/产业链日趋成熟。网络从局域网到广域网,从窄带到宽带网,从低速到高速。此外,物联网产业链的每一层都在不断发展和完善:1.芯片/模块的性能指标逐步优化,应用场景不断拓展;2.网络覆盖不断提高,4G/5G、Nb物联网基站数量快速增长;3.平台建设实现物联网;4.应用场景不断拓宽。

核心驱动二:降本增效,推动物联网普及。1.摩尔定律推动芯片硬件价格快速下降;2.规模效应导致模块等产品价格下降;(三)交通流量急剧下降;4.物联网帮助企业提高运营/生产效率。核心驱动3:丰富的场景+闭环数据+巨大的加速进入游戏,释放物联网的巨大商业价值。1.物联网应用场景从单一到丰富,从简单自动化到智能化;2.还从单一来源收集数据,以生成数据交互,从而提高产品/应用程序的粘性。数据链从底层芯片、单片机、通信模块、网络覆盖到中上层操作系统和应用平台。

生态建设和商业闭环加速物联网商业价值的释放;3.华为/小米/高通/谷歌/腾讯等科技巨头加入物联网,引领行业加速发展;核心驱动四:传统产业数字化转型升级,物联网应用边界不断拓展。传统产业的发展也将面临数字化转型,物联网的应用,拓宽物联网的产业边界。3.科技巨头积极布局aiot,引领行业加快物联网发展,以互联网企业、设备制造商、芯片和硬件终端为代表(1),以阿里巴巴经济为核心,阿里巴巴为天猫精灵、阿里云物联网提供业务支持,打造爱奥生态(2)京东打造小靖宇智能平台,提供爱奥解决方案(3)华为开启爱奥新篇章,涵盖电力、电信、电信、电信、电信、电信、电信、电信、电信、电信、电信等多个领域,交通与汽车(4)苹果围绕IOS的布局具有丰富的人工智能能力(5)作为物联网的实践者,aiot布局多场景应用(6)小米的核心技术为aiot的发展提供了支撑,创造了包括家庭、家庭、家庭、家庭等三个应用场景,个人与智能生活(7)美的创造智能家居aiot应用场景。

4.产业链(端、管、云)及相关目标:端:1)传感器:进入智能化阶段,车联网是主要发展阵地——海康威视、大华、唯尔、比特龙科技、汉威科技等;2) MCU:芯片级计算机,智能控制的核心——拓邦股份有限公司、和泰、兆艺创新、中英电子、瑞信微、全智科技等;3) 通信芯片:基带和射频两大阵营,蜂窝、WiFi和Lora,全天候播放。

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